国盛证券：通信行业周报：政策强化通信全产业链优势，行业景气度将上行

11月1日，《求是》杂志发表重要文章，指出，要拉长长板，巩固提升优势产业的国际领先地位，锻造一些“杀手锏”技术，持续增强高铁、电力装备、新能源、通信设备等领域的全产业链优势，通信行业的重要程度再次被强调。同时，本周海外云厂商三季报出炉，受益广告业务回暖以及经济数字化，四大厂商业绩均超出预期，随着前景改善，脸书已率先宣布上修2021年资本开支，与2020年相比增长30%-40%，伴随四季度传统广告旺季来临，四大云厂商收入状况有望持续改善，同时随着北美疫情常态化，相关被推迟网络建设也将陆续落地，我们认为，四大云厂商的资本开支将重新加速。海外预期改善以及国内重视程度增加，双重因素影响，有望改善当前通信板块持仓低，预期低的局面，提升行业景气度。本周重点推荐：（1）工业互联网：能科股份603859、移远通信603236、广和通300638、佳讯飞鸿300213、奇安信688561。（2）军工通信：七一二603712、特发信息000070。（3）光通信：新易盛300502、光迅科技002281、天孚通信300394、中际旭创300308、中天科技600522。（4）数据中心：沙钢股份002075、