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东吴证券:隆基绿能(601012)-价格波动出货收缩,整体盈利承压

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2024-05-26
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能源 东吴证券
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东吴证券:隆基绿能(601012)-价格波动出货收缩,整体盈利承压.pdf
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隆基绿能(601012) 投资要点 一体化组件龙头,打造差异化竞争优势。公司立足光伏行业20余年,聚焦科技创新,稳健经营,形成一体化和全球化产能布局,着力BC技术升级迭代,打造差异化竞争优势。2023年营收1294.98亿,同增0.39%;归母净利润107.51亿,同降27.4%;扣非归母净利润108.34亿,同降24.84%。 价格波动出货收缩,整体盈利承压。2023年公司硅片出货125.42GW(外销53.79GW),同比增长47.45%,连续九年单晶硅片全球出货量第一;电池对外销售5.90GW;组件出货67.52GW(外销66.44GW),同比增长44.40%。HPBC出货5.95gw;受2023H2产业降价影响,HPBC盈利随现货波动、暂不及PERC。2024Q1硅片出货26.74GW(外销12.43GW),同增12.26%,盈利亏损;电池外销1.51GW;组件出货12.89GW(外销12.84GW,HPBC出货4.75GW),同增16.55%。2024Q1因行业价格下行、计提存货减值26.49亿及固定资产减值1.52亿。行业低价竞标态势下公司采取相对保守的价格策略,造成出货收

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