开源证券：机械设备行业周报：利好政策密集出台，关注科技成长、高景气细分及预期改善三个方向

利好政策密集出台，关注科技成长、高景气细分、预期改善三个方向 2024年9月底以来利好政策密集出台，9月24日，“一行一局一会”联合发布政策支持房地产、股市发展。9月26日，中央政治局会议强调要加大财政货币政策逆周期调节力度。10月12日财政部宣布一揽子增量政策即将推出。利好政策密集出台，有望带来预期及流动性的双重改善。综合产业链趋势及市场情绪，我们建议重点关注科技成长、景气配置、预期改善三类投资机会。 科技成长：创新驱动及自主可控，打开想象空间及成长弹性 （1）人形机器人：板块前期调整充分、向上弹性足，结合特斯拉及国内头部人形机器人进展，考虑技术路线、价值量、技术壁垒等因素，重点关注弹性大的硬件环节，受益标的：五洲新春、兆威机电、北特科技、双林股份、双环传动、柯力传感、鸣志电器、中大力德、步科股份。（2）消费电子：AI手机渗透率提升，我们认为消费电子板块既有科技成长的进攻属性，又有数据验证的产业属性，关注苹果手机更新换代设备更新各产业链环节，受益标的：赛腾股份、鼎泰高科；（3）半导体设备：AI发展是未来十年全球半导体市场增长的核心驱动力，国内先进晶圆厂扩产以及产线设备国产化不断提高是