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民生证券:腾远钴业(301219)-2023年年报及2024年一季报点评:铜板块盈利亮眼,价格下滑拖累钴产品业绩.pdf |
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腾远钴业(301219)
事件:公司发布2023年年报及2024年一季报。1)2023年:2023年公司实现营收55.4亿元,同比+15.5%,归母净利润3.8亿元,同比+37.7%,扣非归母净利3.7亿元,同比+50.6%;2)2023Q4:实现营收15.7亿元,同比+37.2%,环比+3.4%,归母净利1.4亿元,同比扭亏为盈,环比-14.4%,扣非归母净利1.3亿元,同比扭亏为盈,环比-18.9%;3)分红:2023年度公司拟每10股派发现金红利15.0元(含税),现金分红总额4.4亿元,分红率约115.8%;4)2024Q1:实现营收15.2亿元,同比+38.9%,环比-3.6%,归母净利1.4亿元,同比+1700.0%,环比+5.1%,扣非归母净利1.4亿元,同比+2331.0%,环比+9.3%,业绩持续改善。
铜产品表现亮眼,钴产品营收、毛利占比下滑。2023年铜产品实现营收28.1亿元,同比+70.4%,营收占比提升至50.6%,钴产品实现营收25.1亿元,同比-15.6%,营收占比降至45.2%,主要由于钴价下跌;2023年镍、锂产品开始实现销售,分别实现营收0.5、0
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