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东海证券:电池及储能行业周报:固态电池装车提速,宁德“天恒”重磅亮相.pdf |
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投资要点:
市场表现:本周(4/8-4/14)申万电池板块整体下跌4.02%,跑输沪深300指数1.44个百分点。主力净流入前五为恩捷股份、野马电池、新风光、丰元股份、西子洁能;净流出前五为当升科技、宁德时代、道氏技术、天赐材料、瑞泰新材。
电池板块
(1)电动车销量增长迅速,行业需求向好。中汽协:2024年3月国内新能源汽车销量88.3万辆,同比+35.3%,截至3月底国内新能源汽车累计销量209.0万辆,同比+31.8%。4月12日,广汽发布固态电池技术:能量密度超400Wh/kg,较液态电池提升约50%,帮助电车续航超1000公里;采用包覆硅负极,是传统石墨的四倍;电池包200度无热收缩,安全性表现优异。该电池预计2026年首先搭载于昊铂车型。各车企新能源新产品迭代迅速,对市场销量构成有力支撑,预计2024年全年新能源汽车销量达1150万辆,同比+20.0%。
(2)行业供给端有序调整,价格趋稳。1)锂盐:工业级、电池级碳酸锂供需双方继续深度博弈,价格震荡下行;2)正极材料:磷酸铁锂产业在整体供过于求的局面下价格尚未稳定,目前已处于盈亏平衡边缘;3)负极材料:当前下游订单有所增加
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