民生证券：电子行业点评：苹果与谷歌的碰撞，AI手机新机遇

iPhone或将引入谷歌大模型，AI手机迎新机遇。据彭博消息，苹果公司正在洽谈将谷歌的Gemini人工智能引擎植入iPhone，为今年iPhone软件的一些新功能提供动力。据界面新闻，苹果最近还与OpenAI进行了讨论，并考虑使用其模型。苹果正在为即将推出的IOS18准备基于其自主开发的人工智能模型的新功能，但这些改进将集中在其设备上运行的功能上。苹果正在寻找一个合作伙伴来完成生成式人工智能的繁重工作，包括创建图像和根据简单提示撰写文章的功能。AI手机的“GPT时刻”即将到来，在未来的数年内，本地化模型、AI硬件、终端应用将加速共振，带来电子产业的全面革新。 苹果加码生成式AI投入，产业链有望重回成长。过去两年得益于高端智能市场的稳健需求，苹果iPhone表现出顽强的生命力。然而，在北美和欧洲等其他主要市场的高端换机需求趋于平稳的情况下，华为在中国大陆的重新崛起和本土竞争对苹果的持续增长构成挑战。苹果须寻求新的市场增长点和生态系统优势，以重振iPhone业务。AI大模型可增强手机处理图像、语音、NLP等任务能力，大幅提升手机性能。同时，大模型拥有庞大的语言数据库作为训练资源，在算力和算