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信达证券:电新周报:光伏企业出海加速,人形机器人领域揭榜挂帅开启.pdf |
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本期核心观点新能源汽车:随着新能源车销量逐步走高,充电桩行业需求高速增长,尤其是海外充电桩建设或将进入发力期,我们看好国内充电桩龙头企业出海。重点关注充电桩业务相关企业通合科技、盛弘股份、沃尔核材等。在新技术方面,我们看好磷酸锰铁锂、复合集流体等的0-1过程。我们认为当前新能源车处于低估区间,伴随新能源车进入销售旺季,产业链公司业绩有望逐步环比提升。展望明年需求有望改善,板块估值具备安全垫,同时创新驱动发展,4C快充加速推进,新能源车里程焦虑有望得到解决,锰铁锂、复合集流体等新技术处于量产前夕。当前位置建议关注板块的配置机会,推荐宁德时代、亿纬锂能、当升科技、长远锂科、天赐材料、科达利、比亚迪、星源材质、中伟股份、恩捷股份、德方纳米、信德新材、天奈科技、杉杉股份、中科电气、壹石通、孚能科技等。电力设备及储能:电力设备方面,我们认为今年有望成为电网投资大年,板块具有较优投资机会。1)22年“低基数”效应下,23年投资增速有望较高,并且23年下半年电网投资有望加速。2022年由于疫情影响开工进度,投资总额为5012亿,我们认为2022年受疫情影响投资基数相对较低,而2022年的低基数叠加长
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