东吴证券：机械设备行业跟踪周报：推荐强刺激政策利好的工程机械；关注行业整合加速&景气持续的船舶板块

1.推荐组合：北方华创、三一重工、中微公司、恒立液压、中集集团、拓荆科技、海天国际、柏楚电子、晶盛机电、杰瑞股份、浙江鼎力、杭叉集团、迈为股份、先导智能、长川科技、华测检测、安徽合力、精测电子、纽威股份、芯源微、绿的谐波、海天精工、杭可科技、伊之密、新莱应材、高测股份、纽威数控、华中数控。 2.投资要点： 【工程机械】房地产政策组合拳发布，工程机械下游有望边际改善 10月17日国新办举行发布会打出组合拳，推动房地产止跌回稳，具体措施包括取消限购、降低住房公积金贷款利率和存量房贷利率、新增实施100万套城中村改造和危旧房改造、年底前将“白名单”项目的信贷规模增加到超4万亿元等刺激政策。我们认为，房地产组合拳有望带动地产需求边际回暖、国内宽松的财政政策刺激基建需求、采矿业投资稳健增长，工程机械主要下游需求均有望迎来边际回暖。同时伴随着大规模设备更新政策催化，工程机械内需有望迎来新一轮上行周期。此外，我们认为地产和基建的边际回暖有望带动中大挖销量占比提升，结构改善将带动公司盈利能力提升。推荐三一重工、徐工机械、中联重科、柳工、恒立液压，建议关注山推股份。 【船舶】新造船市场高景气延续，关注中