华创证券：信立泰（002294）深度研究报告系列二：国产慢病新药龙头的价值再探讨

发布者：wx****44

2024-07-01

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医疗华创证券

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当前市场对信立泰的分歧。2021-2024 年至今，我们看到尽管公司几款重磅创新药的研发进度稳步推进，同时早期产品梯队也在不断丰富，但是股价却经历了三年震荡。表观上是市场对信立泰估值的分歧，但背后核心还是对业绩兑现时间节点、兑现程度以及创新产品管线价值的争论，具体则包括：市场认为公司业绩迟未兑现、对部分创新品种价值的争论、对公司早期创新管线的忽视三个方面

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