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开源证券:生益科技(600183)-公司信息更新报告:上半年业绩短期承压,高端产品赋予长期发展动力

发布者:wx****ec
2023-08-21
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半导体 开源证券
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生益科技(600183)2023年上半年业绩短期承压,远期发展动力强劲,维持“买入”评级公司2023H1实现营收78.81亿元,同比-15.93%;归母净利润5.55亿元,同比-40.67%;扣非净利润5.17亿元,同比-42.37%;毛利率19.29%,同比-4.14pcts。2023Q2单季度实现营收41.25亿元,同比-10.46%,环比+9.82%;归母净利润3.07亿元,同比-32.18%,环比+23.96%;扣非归母净利润2.84亿元,同比-32.96%,环比+21.88%。考虑短期电子市场疲软等因素,我们下调2023-2025年业绩预期,预计2023-2025年归母净利润为11.44/15.14/18.36亿元(前值为18.06/26.40/34.97亿元),对应EPS为0.49/0.64/0.78元(前值为0.77/1.13/1.50元),当前股价对应PE为29.7/22.4/18.5倍,我们看好公司高端产品持续扩张带来的公司业绩持续增长,维持“买入”评级。公司积极应对行业竞争,二季度业绩环比大幅改善电子行业面临高库存、需求疲软、供过于求等挑战,价格竞争激烈,但公司推出

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