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华鑫证券:计算机行业点评报告:亚马逊(AMZN.O):电商筑基云智跃迁:全域AI驱动生态扩容与资本优配

发布者:wx****b2
2025-05-29
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互联网 亚马逊 华鑫证券
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华鑫证券:计算机行业点评报告:亚马逊(AMZN.O):电商筑基云智跃迁:全域AI驱动生态扩容与资本优配.pdf
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事件 2025年4月23日,亚马逊(AMZN.O)发布2025年第一季度财报。公司第一季度总营收为1556.67亿美元,同比增长9%;净利润达171.27亿美元,同比大幅增长64%。 投资要点 亚马逊仓储自动化实践:人机协作与技能转型挑战 亚马逊近期推出“火神”机器人,承担75%仓库订单分拣,通过人机协作优化作业安全,并创造数百机器人维护类新岗位,同步启动员工再培训计划。但同时,低技能工种需求下降而高技能维护岗门槛较高,且自动化技术推广仍面临实际应用瓶颈(如AmazonGo在零售业遇冷),预示人机协作模式或将长期集中于大型企业场景。 收入增长稳健,利润显著提升 2025年第一季度,亚马逊净销售额达1,556.7亿美元,同比增长9%,略超分析师预期的1551.6亿美元,营收增长放缓至两年最低。经营利润同比大幅增长20.2%至184.1亿美元,创下单季度历史新高,营业利润率连续第四个季度刷新纪录至11.8%。稀释后每股收益达1.59美元,同比增长62.2%,显著高于市场预期的1.36美元。核心云业务AWS营收同比增长16.9%,不及分析师预期的293.6亿美元,其营业利润率逆势提升至39.

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