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源达信息:新质生产力专题研究:发展新质生产力,技术创新及颠覆性突破是核心要素

发布者:wx****4d
2024-08-01
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源达信息:新质生产力专题研究:发展新质生产力,技术创新及颠覆性突破是核心要素.pdf
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投资要点 发展新质生产力,关注技术创新及颠覆性突破产业 发展新质生产力是当前政策对于国内经济方向的重要指引。第二十届三中全会提出要因地制宜发展新质生产力体制机制,促进各类生产要素向发展新质生产力集聚。在“加快发展新质生产力,扎实推进高质量发展”的目标下,技术创新及颠覆性突破是先进生产力的核心要素。建议关注代表技术创新及颠覆性突破的产业:人工智能、工业母机、半导体和低空经济等。 人工智能产业深刻变革,低空经济产业潜力巨大 人工智能行业具备变革各行各业的颠覆性,是新质生产力的代表,算力产业链有望率先受益。建议关注:1)服务器:服务器是算力基础设施,建议关注:浪潮信息、中科曙光等;2)光通信模块:高端光模块用量有望大幅提升,建议关注:中际旭创、新易盛、天孚通信等;3)电信运营商:电信运营商是算力建设的主要推动者,建议关注:中国电信、中国移动等。 低空经济产业具备创新性、高质量、规模大等特征,符合国家提出新质生产力的发展方向。低空经济长期的市场空间广阔,在各地政策加持下产业发展提速,头部企业积极研发、逐步验证。建议关注:莱斯信息、四川九洲等。 半导体国产化趋势不可逆转,工业母机产业推动自主可控

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