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万联证券:电子行业周观点:AI存储需求高景气,晶圆大厂切入先进封装赛道.pdf |
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行业核心观点:
2024年4月29日至5月5日期间,沪深300指数上涨0.56%,申万电子指数上涨1.91%,在31个申万一级行业中排第10,跑赢沪深300指数1.35个百分点。把握终端复苏和AI产业链加速建设的催化下,AIPC、AI手机、HBM、先进封装、存储芯片、面板等领域呈现的结构化投资机会。
投资要点:
产业动态:(1)科技创新:4月30日中共中央政治局召开会议,会议分析研究当前经济形势和经济工作,审议《关于持续深入推进长三角一体化高质量发展若干政策措施的意见》。会议强调,要因地制宜发展新质生产力。要加强国家战略科技力量布局,培育壮大新兴产业,超前布局建设未来产业,运用先进技术赋能传统产业转型升级。要积极发展风险投资,壮大耐心资本。(2)消费电子:5月2日,华为马来西亚官方宣布HUAWEIP系列品牌升级为HUAWEIPura系列,同时华为Pura70系列手机也已经开启预售(5月2日至5月24日),另外欧洲市场方面也开启了预售。此外,麒麟芯片配置信息同步公开。(3)存储:5月2日SK海力士宣布,公司在韩国京畿道利川总部举行了“AI时代,SK海力士蓝图和战略”为主题的国内外记者招待
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