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东吴证券:环保行业跟踪周报:绿电直连政策打开垃圾焚烧发电IDC合作空间,固废板块提分红+供热IDC拓展提ROE.pdf |
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投资要点
重点推荐:瀚蓝环境,绿色动力,永兴股份,光大环境,军信股份,粤海投资,美埃科技,宇通重工,景津装备,新奥能源,昆仑能源,三峰环境,兴蓉环境,洪城环境,中国水务,伟明环保,九丰能源,龙净环保,高能环境,蓝天燃气,新奥股份,赛恩斯,金科环境,英科再生,路德环境。
建议关注:联泰环保,旺能环境,绿色动力环保,北控水务集团,武汉控股,碧水源,海螺创业,重庆水务,凯美特气,仕净科技。
政策跟踪:全国绿电直连政策发布,打开垃圾焚烧发电IDC合作空间。数据中心作为高耗能产业,政策要求新建项目绿电占比超过80%,随着政策壁垒的突破,绿电直连+数据中心的结合将成为必然趋势,其中垃圾焚烧发电更具合作优势。直连最重要的意义在于,突破了发电红线的限制之后,存量合适的数据中心也可以合作。
行业观点:【垃圾焚烧】资本开支下降提分红验证,供热&IDC等提质增效促ROE和估值双升!固废重点逻辑在于:一是资本开支下降,自由现金流大幅改善,分红提升!二是,行业成熟期提质增效!1)自由现金流增厚提分红:行业步入成熟期,资本开支下降,板块自由现金流于23年转正,24年持续增厚。政策要求推进垃圾处理计量收费,促商业模
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