东吴证券:唯捷创芯(688153)-2023年年报及2024年一季报点评:盈利能力持续改善,新客户导入助力主打产品量产
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唯捷创芯(688153)
事件:2024年4月26日,公司发布2023年年报及2024年一季报,2023年实现营收30亿元(同比+30%),归母净利润1亿元(同比+110%),2024年Q1实现营收4.6亿元(同比+45%),归母净利润-0.05亿元。符合市场预期。
国产射频前端PA龙头,盈利能力持续改善。公司2023年实现营业收入30亿元(同比+30%),归母净利润1亿元(同比+110%)。主要由于消费电子景气度低迷的背景下,公司L-PAMiD产品凭借其卓越的性能,迅速实现了市场突破和销售增长,2023年PA模组营业收入26亿元,占主营业务收入比例为88%,具体成熟产品覆盖2G至5G;2)公司目前已导入国内多家品牌手机客户,实现了大规模量产出货;3)公司以Wi-Fi6与Wi-Fi6E产品为主的Wi-Fi产品销售规模实现同比大幅增长,其中,Wi-Fi7产品已正式推出并实现量产销售。公司积极响应市场需求,优化产品组合,产品矩阵的加强合力推动报告期内业绩增长。
消费电子市场回暖,新安卓机客户导入助力量产。国产射频前端芯片5G手机在市场中的占比持续增长,同时射频前端频段数目增加,助力射频前端
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