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财通证券:三一重工(600031)-二季度业绩拐点已现,海外收入占比超过50%.pdf |
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三一重工(600031)核心观点事件:公司发布2023年半年报。上半年,公司实现营业总收入399.15亿元,同比降低0.33%;实现归母净利润34.00亿元,同比增长29.07%;实现扣非后归母净利润38.63亿元,同比增长75.18%。二季度业绩拐点已现,盈利能力大幅提升,抗风险能力持续增强。(1)公司二季度收入逐步恢复正增长。第二季度,公司实现营业总收入219.18亿元,同比增长10.88%;实现归母净利润18.88亿元,同比增长80.81%;实现扣非后归母净利润24.25亿元,同比增长117.16%。二季度,公司海外市场保持较快增长,整体业绩恢复正增长。上半年分产品来看,公司挖掘机械/混凝土机械/起重机械/桩工机械/路面机械分别实现营收151.50/83.95/73.64/12.54/13.63亿元,分别同比增长-9.49%/0.48%/3.04%/-24.65%/0.92%。(2)挖掘机械、起重机械毛利率同比提升超过9个百分点,盈利能力大幅提升。上半年,公司毛利率为28.21%,同比提升5.71pct;净利率为8.85%,同比提升1.97pct。第二季度,公司毛利率为28.72
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