开源证券：传媒行业周报：积极布局游戏、电影板块及港股细分互联网龙头

中报披露接近尾声，继续基于“业绩趋势、AI赋能、XR催化”布局游戏近期游戏板块的波动调整或由于市场对于2023Q2业绩预期较高，随着半年报披露接近尾声，我们认为更应聚焦驱动游戏板块业绩的中长期因素：（1）从业绩趋势来看，2022年下半年以来月均近百款游戏版号的发放或支撑游戏板块上市公司新品排期至2024年下半年，驱动游戏板块业绩增速继续回升；（2）OpenAI收购GlobalIllumination（正研发一款类似《我的世界》的开放世界游戏）及斯坦福开源AI小镇再次验证游戏是大模型及AIGC重要的应用场景，AI带来的内容、玩法丰富性或打开游戏增量变现空间；（3）作为较过去VR/AR终端性能大幅提升的MR（融合了VR和AR）设备，2024年初将发售的苹果VisionPro或显著拉动XR（VR/AR/MR）第三方内容需求，给相关开发者带来增量收入。我们再次建议加码配置游戏板块，重点推荐盛天网络、神州泰岳、姚记科技、吉比特、网易-S、腾讯控股、心动公司、创梦天地、完美世界，受益标的包括星辉娱乐、宝通科技、恺英网络、掌趣科技、顺网科技、三七互娱等。短看国庆档，长看优质内容供给及渠道盈利能力持续