华龙证券：机械设备行业周报：关注核电设备、轨交设备、人形机器人板块投资机会

摘要： 上周机械设备指数下跌0.15%，在申万31个一级行业分类中排名第17，子行业中轨交设备表现相对较好。短期关注：1）国铁集团年内第二批高级修招标放量，轨交设备景气有望延续；2）市场近期热点轮动较快，人形机器人异动频率较高，关注本周世界机器人大会催化；3）2023年核电机组第一次核准时间为7月31日，短期可博弈核电机组核准事件催化板块行情。长期来看，新质生产力和大规模设备更新有望成为机械设备行业全年投资主线，建议关注：数控机床、半导体设备、轨交设备、电梯、农机等方向，维持行业“推荐”评级。 国铁发布二批高级修招标，五级大修数量较高。2024年8月16日，国铁发布2024年第二批动车组高级修采购项目招标公告，其中五级修302组，四级修146.625组，三级修24组。上半年累计招标五级修509组，四级修268组，三级修56组。五级修占比较高，轨交设备进入维保周期。政策角度：2024年7月18日，交通运输部等十三部门关于印发《交通运输大规模设备更新行动方案》的通知。通知指出“实施城市公交车电动化替代、老旧营运柴油货车淘汰更新、老旧营运船舶报废更新、老旧机车淘汰更新、邮政快递老旧设备替代、