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德邦证券:芯碁微装(688630)-主业稳健增长,泛半导体业务持续拓展.pdf |
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芯碁微装(688630)
投资要点
事件:8月22日,芯碁微装发布2024年半年报,2024年上半年公司实现营收4.49亿元,同比增长41.04%;归母净利润为1.01亿元,同比增长38.56%,扣非归母净利润0.99亿元,同比增长45.84%。
会计准则有所调整,整体盈利水平保持高位。财政部于2024年3月发布了《企业会计准则应用指南汇编2024》,规定保证类质保费用应计入营业成本,2024年上半年影响金额约0.20亿元,会计准则调整后公司2024年上半年综合毛利率为41.88%,调整前公司毛利率为46.33%。从净利润来看,2024年上半年公司销售净利率为22.40%,相较2023年上半年的22.81%变化不大,整体盈利水平依然保持高位。
中高端PCB设备领域市占率不断提升,积极拓展东南亚市场。公司从研发和扩产两个维度加强PCB设备的产品升级,推动多层板、HDI板、柔性板以及IC载板等中高端PCB产品市场份额占比不断提升,同步加大高端阻焊市场的NEX系列直写光刻设备的扩产。同时越来越多的电路板企业开始在东南亚投资建厂,当前公司海外拓展速度较快,出口订单表现良好,海外市场的增长将持续
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