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中泰证券:欣旺达(300207)-24H1业绩位于预告中值,消费电子盈利能力提升.pdf |
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欣旺达(300207)
投资要点
事件:公司发布2024年中报
1)24H1:收入239.2亿元,同比+7.6%;归母净利润8.2亿元,同比+87.9%;扣非归母净利润8.1亿元,同比+119.3%。毛利率16.6%,同比+2.1pct;净利率1.7%,同比+1.0pct。
2)24Q2:收入129.4亿元,同比+10.1%,环比+17.9%;归母净利润5.1亿元,同比-16.3%,环比+58.5%;扣非归母净利润5.3亿元,同比-13.8%,环比+90.5%。毛利率16.6%,同比+1.5pct,环比+0.1pct;净利率3.0%,同比-1.5pct,环比+2.8pct。
消费电子板块复苏,Q2业绩环比大增。此前公司预告24H1归母净利润7.67~8.99亿元,实际业绩位于预告中值附近。Q2营收增长主要受益消费电子板块复苏,据IDC统计,24Q2全球智能机销量达2.85亿部,同比+6.5%;全球PC销量约为6490万部,同比+3%。同时公司盈利能力明显提升,由于中报公司将计提的保证类质保费用计入主营业务成本,不再计入销售费用,若按照调整前同一口径计算,24Q2公司毛利率为17.7%,
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