中泰证券：电子行业周报：多家海外云厂Capex超预期，持续看好AI发展机遇

投资要点 市场整体回调，半导体指数涨1.57% 本周（2024/7/29-2024/8/2）市场整体回调，沪深300指数跌0.73%，上证综指涨1.3%，深证成指跌0.51%，创业板指数跌1.28%，中信电子涨0.49%，半导体指数涨1.57%，其中：半导体板块：本周模拟IC板块+0.3%，其中上海贝岭（+15.7%）领涨，芯动联科（+6.5%）、杰华特（+6.0%）、思瑞浦（+5.5%）亦不同幅度上涨。存储板块-0.9%，其中同有科技（+6%）、朗科科技（+3%）、佰维存储（+3%）领涨。逻辑IC板块+0.8%，其中海光信息（+4.9%）、国芯科技（+4.3%）、龙芯中科（+3.8%）涨幅靠前。SoC板块+2.2%，其中富瀚微（+18.9%）、全志科技（+9.7%）、乐鑫科技（+5.4%）涨幅靠前。功率板块+2.1%，其中士兰微（+14.3%）、新洁能（+6.9%）、闻泰科技（+3.8%）涨幅居前。碳化硅板块+1.03%，其中东尼电子（+4.6%）、晶升股份（+2.8%）、三安光电（+2.5%）、天岳先进（+1.4%）。设备板块+3.3%，其中中科飞测（+10.7%）、精智达（+9.