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太平洋证券:电力设备及新能源行业新能源周报(第102期):产能加速海外落地,光伏价格上涨.pdf |
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报告摘要
行业整体策略:优质产能加速海外落地,重视光伏硅片价格上涨从隆基、中环的硅片价格上涨看,龙头有望逐步恢复定价权;中期看海外产能布局和新技术突破仍是核心,海外有望率先落地;优先布局格局好的龙头,如锂电池、逆变器等。
新能源汽车产业链核心观点:下游新周期有望开启
1)产品力强的公司通过产能出海等方式大力拓展新市场。亿纬锂能、珠海冠宇、国轩高科、蔚蓝锂芯等电池公司在马来西亚拓展制造产能。比亚迪墨西哥工厂正在加速落地,同时发布新品牌“夏”(中大型MPV)。
2)政策推动电池更新需求:八部门联合发布公告,促新能源城市公交车辆动力电池更换。
3)重视固态电池、钠电的新突破。鹏辉能源发布280Wh/kg固态电池,全固态电池商业化应用有望快速(预计2025年能量密度将达300Wh/kg以上,比常规锂电成本高出15%左右;2026年批量生产)。佰思格400mAh/g钠电硬炭负极量产在即。
光伏产业链核心观点:中期底部将很快到来
1)隆基、中环双双上调硅片报价,龙头盈利有望逐步回到合理水平。8月29日隆基正式发货涨价后,刺激近期硅片出货量放大,TCL中环、高景太阳能、双良节能紧随其后,二三线企业目
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