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国信证券:山东黄金(600547)-三季报点评:三季度业绩保持平稳,未来矿产金产量有望持续提升.pdf |
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山东黄金(600547)
核心观点
公司发布三季报:前三季度实现营收670.01亿元,同比+62.15%;实现归母净利润20.66亿元,同比+53.57%。公司Q3实现营收212.32亿元,Q3环比-20.82%;Q3实现归母净利润6.82亿元,Q3环比-0.18%。金属价格方面,沪金Q2/Q3均价分别为555/571元/克,Q3环比+2.84%,公司Q3矿产金产量略有减少,经营业绩总体上保持平稳。
矿产金产量大幅增长:今年前三季度,公司矿产金产量35.44吨,同比+19.58%,其中Q1/Q2/Q3产量分别为11.91/12.61/10.92吨,Q3环比-13.40%。2024年,公司黄金产量计划是不低于47吨,前三季度产量达到全年产量目标的75.40%。
黄金产量远期有望持续提升:今年前三季度,公司完成西岭金矿探矿权收购,与三山岛金矿采矿权实现整合,黄金资源储备大幅提升;完成包头昶泰矿业70%股权收购,增加一座在产成熟矿山;玲珑金矿的玲珑矿区目前已经取得安全生产许可证,正在办理爆破作业单位许可证,取得后可恢复生产;焦家金矿目前各矿权已完成整合,成功取得660万吨/年的采矿证,自今年
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