国海证券：计算机事件点评：算力“行动计划”发布，进一步提振行业景气

核心观点：2023年10月8日，工信部、网信办、教育部、卫健委、中国人民银行、国务院国资委等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，提出计算力、运载力、存储力、应用赋能四方面到2025年量化指标。投资要点：计算力：国内算力规模增长近40%，算力基础设施厂商有望受益计算力方面，《行动计划》提出，2025年，算力规模超过300EFLOPS，智能算力占比达到35%，东西部算力平衡协调发展。同时提出，2023年，预期中国总体算力规模约为220EFLOPS，智能算力占比约25%。因此，至2025年底，国内算力总规模有望增长近36%，智能算力总规模接近翻倍（约91%）。我国高度重视数据中心、智算中心、超算中心以及边缘数据中心等算力基础设施的高质量发展，将带动通用算力与智能算力需求不断增长，有望扩大CPU、AI芯片、服务器等算力基础设施市场空间。运载力：重点场所OTN覆盖率达80%，运力质量持续提升运载力方面，2025年，国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输，重点应用场所光传送网（OTN）覆盖率达到80%，骨干网、城域网全面支持IPv6，SRv6等创新技术