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中国银河:紫金矿业(601899)-2024年三季度业绩点评:业绩稳健向好,资源持续扩张.pdf |
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紫金矿业(601899)
事件:公司发布2024年三季报,24Q1-3公司实现营收2303.96亿元,同比+2.39%;归母净利243.57亿元,同比+50.68%。24Q3公司营收799.80亿元,同比+7.11%,环比+5.74%;归母净利92.73亿元,同比+58.17%,环比+5.09%;扣非后归母净利83.14亿元,同比+49.75%,环比-9.71%。
产量稳步提升+成本持续优化,公司业绩向好。
1)量:24Q3公司矿产铜产量环比+5.8%至27.1万吨,矿产金产量环比+1.4%至18.9吨,矿产锌产量环比+7.9%至11.0万吨,受刚果金电网间歇性不稳影响,24Q3卡莫阿铜矿权益产量环比+15.5%至5.2万吨,艾芬豪下调卡莫阿铜矿2024年生产指引,指引中值调降2.75万吨。24Q1-3公司矿产铜/金/锌产量为78.9万吨/54.3吨/31.0万吨,完成全年目标71%/74%/66%,Q4产量任务趋紧。
2)价:24Q3公司铜精矿/电积铜/电解铜单价分别环比-9.5%/-15.9%/-8.0%至5.6/6.1/6.5万元/吨,金锭/金精矿单价分别环比+5.8%/+4.0
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