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太平洋证券:医药:SUNQ4净利润同比下滑19%,低于市场预期.pdf |
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报告摘要
事件:
2025年5月22日,印度制药企业SunPharma发布2024-2025财年第四季度财报,Q4实现营业收入1281.56亿卢比,同比增长8.5%,净利润为214.99亿卢比,同比下滑19.0%。
核心观点:
Q4净利润同比下滑,成本提升及非经常性损益影响利润水平。2024-2025财年Q4(2025.1.1-2025.3.31),公司实现营业收入1281.56亿卢比,同比增长8.5%,EBITDA为371.61亿卢比,同比增长22.4%,EBITDA利润率为28.7%,同比提升3.4pct,净利润为214.99亿卢比,同比下滑19.0%,净利率为16.6%,同比下滑5.6pct,调整后的净利润为288.91亿卢比,同比增长4.8%。净利润同比下滑的主要原因是成本提升且Q4计提了LyndraTherapeutics投资减值36.17亿卢比。
印度制剂市场份额提升,美国专科制剂实现增长。分业务来看:印度制剂业务实现销售收入421.30亿卢比,同比增长13.6%,占比32.9%,公司印度市场份额由8.0%提升至8.3%。美国制剂业务实现销售收入4.64亿美元,同比下降2.
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