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华安证券:紫金矿业(601899)-Q3业绩符合预期,收购金矿持续增利.pdf |
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紫金矿业(601899)
主要观点:
紫金矿业发布2024年三季报
公司2024年前三季度实现营收2303.96亿元,同比+2.39%;实现归母净利润243.57亿元,同比+50.68%。其中单Q3实现营收799.8亿元,同比+7.11%,环比+5.74%;实现归母净利润92.73亿元,同比+58.16%,环比+5.09%。
矿产金银铜均有增量,金价上涨带动利润提升
产量方面,2024前三季度矿产金/铜/银产量同比分别+8%/+5%/+7%,其中单Q3矿产金/铜/银产量环比Q2分别+1%/+6%/+12%。价格方面,据上海黄金交易所收盘价,2024年前三季度黄金均价约527元/克,同比+27.3%,单Q3黄金均价约为569.4元/克,同比+23.87%,环比二季度+3.04%。2024年10月18日黄金收盘价为616.83元/克,较前三季度明显增长,我们认为Q4黄金价格有望维持高位,带动全年业绩增长。
收购加纳金矿,持续拓展海外资源布局
公司10月9日公告拟通过境外全资子公司以10亿美元收购加纳Akyem金矿项目100%权益。据公告,截至2023年末,Akyem探明+控制+推断的黄金资
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