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信达证券:工业富联(601138)-业绩符合预期,静待AI服务器放量.pdf |
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工业富联(601138)事件:8月9日,公司发布中报,2023H1公司实现营业收入2067.7亿元,同比-8.2%;归母净利润71.6亿元,同比+4.2%;扣非归母净利润75.4亿元,同比+18.3%。其中,23Q2单季扣非归母净利润43.3亿元,同环比+32.3%/+35.0%;归母净利润40.3亿元,同环比+11.6%/+28.8%。点评:算力需求水涨船高,AI趋势曙光初露。2023H1大模型突破奇点,算力产业链闭环逐步清晰,从上游GPU,到中游服务器&交换机构成算力核心硬件,同步筑基AI时代。公司卡位产业链中枢,上则深度绑定英伟达、AMD等GPU厂商,稀缺资源供应链稳定;下则与头部CSP厂商合作稳固,逐渐成长为数据中心一站式综合服务商。随着AI发展逐步走高,公司有望核心受益。AI服务器系算力来源,静待Q3快速放量。服务器方面,公司持续推动技术创新,推出面向多场景、多维度的边缘服务器、数据中心模块化及可拓展的高性能服务器。今年已为客户开发、量产英伟达H100、H800高性能AI服务器,云端游戏服务器已于3月出货。2023H1,通过产品结构调整优化,盈利能力同比显著增长,整体服务器毛
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