民生证券：建材行业点评：新时代西部大开发受益方向梳理

事件：8月23日，中共中央政治局会议审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》，指出西部大开发是党中央作出的重大战略决策，要深刻领会党中央战略意图，准确把握西部大开发在推进中国式现代化中的定位和使命。西部地区涵盖内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等12个省区市拥有全国72%的国土面积、27%的人口。 关注西藏基建、西南水电，西藏1-7月全区固定资产投资同比+24% 西藏基建基数低，“补短板”空间广阔。根据《西藏自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》：①铁路方面，加快川藏铁路建设，推进滇藏铁路重点路段等；②公路方面，加快G318、G219及其并行线等骨干公路改造升级等。此外，重点关注西南水电基地建设，国家“十四五”规划和2035远景目标中，关于大型清洁能源基地建设提及“加快西南水电基地建设”；8月11日，中共中央、国务院印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，提及“加快西南水电等清洁能源基地建设，统筹水电开发和生态保护，推进水风光一体化开发”。西藏基建弹性突出，2024年1-7月西藏全区固定资产投资同比增