万联证券：计算机行业周观点：大模型应用推升算力需求，广州全面推行首席数据官制度

行业核心观点：上周沪深300指数上涨0.81%，申万计算机行业上涨1.22%，领先于指数0.41pct，在申万一级行业中排名6位。本周建议重点关注人工智能、数据要素等细分板块的投资机会。投资要点：产业动态：（1）人工智能：9月23日，上海证券报指出微软“云端算力租赁”服务毛利率的报告引发市场关注，42%的毛利率令这一业务似已成为微软新的“现金奶牛”。过去一年，随着AI大模型的迅猛发展，算力成为各大厂商争相竞逐的核心资源，一时间GPU显卡呈现出“一卡难求”的局面。随着各大厂商的大模型逐步进入商用，GPU租赁业务的发展前景将更加广阔。（2）人工智能：9月20日，据上海发布，上海市委财经工作委员会今天下午举行会议，会议指出，要采取有力措施千方百计稳增长。发挥新型基础设施对投资的引领作用，加快布局区块链、工业互联网、算力、机器人、车联网等事关未来的关键基础设施。（3）数据要素：9月18日，广州市近日正式印发《广州市全面推行首席数据官制度工作方案》（以下简称《方案》），将实行首席数据官制度作为推动数字化改革的有效抓手，深入推进数字政府和数据要素市场体系建设，促进数据、业务、技术深度融合。行业估值