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天风证券:拓邦股份(002139)-营收净利润双增长,盈利能力同比提升.pdf |
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拓邦股份(002139)事件:公司发布2023年半年报,23H1实现营收42.56亿元,同比增长0.67%,归母净利润2.58亿元,同比增长4.62%,扣非归母净利润2.54亿元,同比增长24.07%;23Q2实现营收22.61亿元,环比增长13.34%,扣非归母净利润1.63亿元,环比增长78.28%。把握行业发展机遇,各业务稳步推进从公司不同业务板块来看:1)工具板块:2021年存在工具产品的过度支出及囤货,2022年市场对工具产品需求放缓,行业去库存持续至2023年上半年。作为公司基础业务板块,23H1实现收入16.20亿,同比增长0.83%。中长期来看,工具的应用场景在增加,欧美以外市场渗透率也还有较大提升空间,公司产品平台及头部客户的体量增长,市占率有望进一步提升。2)家电板块:上半年家电出口增速转正,家电行业需求恢复趋势明朗,上半年刚需家电品类优先回暖,品类恢复节奏上存在差异。作为公司基础业务板块,23H1实现收入15亿元,同比略降0.98%,主要为公司在原有分散品类的基础上,转向优势品类聚焦。中长期来看,海外需求有韧性,亚太、中东、拉美新兴市场发展潜力大,国内消费升级趋势
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