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中邮证券:迈瑞医疗(300760)-业绩稳健增长,转型升级迈向数智化生态方案商.pdf |
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迈瑞医疗(300760)
事件:公司发布业绩报告,2023年实现营业收入349.3亿元,同比增长15.0%;归母净利润115.8亿元,同比增长20.6%;扣非归母净利润114.3亿元,同比增长20.0%。2024年一季度实现营业收入93.7亿元,同比增长12.1%;归母净利润31.6亿元,同比增长22.9%;扣非归母净利润30.4亿元,同比增长20.1%;经营性现金流净额28.6亿元,同比增长114.9%。
国内业务有望逐季度复苏,海外高速增长趋势预计延续
分区域看,国内方面,2023年实现增长14.5%,其中2023H1增长27%。2023年下半年受到行业整顿影响,业绩有所承压,但我们认为院内设备需求量仍在,推迟的采购预计在未来将全部释放,2024年国内公立医院的招投标活动有望呈现逐季度复苏的趋势。此外,根据公司统计,公司业务涉及的国内医疗新基建待释放市场商机仍然超过200亿元,以及公司有望全面受益于国内医疗设备以旧换新政策,未来数年对公司业绩增长带来积极贡献。国际方面,公司2023年实现增长15.8%,其中下半年增长22%。增速表现最亮眼的依旧是发展中国家,全年增速超过了20%,北
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