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华安证券:泽宇智能(301179)-业绩符合预期,电网信息化建设提速

发布者:wx****72
2024-09-08
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SaaS 华安证券
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华安证券:泽宇智能(301179)-业绩符合预期,电网信息化建设提速.pdf
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泽宇智能(301179) 主要观点:(6018 业绩77) 公司公布2024H1业绩,实现营收5.37亿元,YoY+19.4%;实现归母净公司利润1.04亿元,YoY-5.4%;实现扣非归母净利润0.74亿元,YoY-研究/公司23.0%。其中2024Q2实现营收3.96亿元,YoY+49.6%;实现归母净利点评润0.81亿元,YoY+15.5%;实现扣非归母净利润0.67亿元,YoY+8.5%。 毛利率受产品交付影响,后续有望逐季回升 ①系统集成收入4.32亿元,同增25.4%;毛利率28.35%,同比下降9.4pct。②电力设计收入0.41亿元,同增108.1%;毛利率70.6%,同增2.2pct。③施工及运维收入0.61亿元,同减25.6%;毛利率31.2%,同比下降11.9%。由于上半年确收项目以安徽等地区的网络集成产品居多,高毛利的通讯集成产品确收量较少,拖累公司毛利率水平。从占比上看,施工及运维业务主要在江苏的集成项目展开,江苏项目确收占比降低,亦拖累这部分业务毛利率。后续随着通讯集成项目占比增加以及江苏发货项目确收,毛利率有望逐季度回升。 电网信息化需求高增,增速有望持续

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