万联证券：电子行业周观点：关注AI PC对产业链需求的带动

行业核心观点：上周沪深300指数上涨2.81%，申万电子指数上涨3.68%，在31个申万一级行业中排第4，跑赢沪深300指数0.87个百分点。把握AI产业链、半导体设备、先进封装、存储、消费电子、面板领域呈现的结构化投资机会，本周建议关注AIPC、面板、半导体领域的投资机遇。投资要点：产业动态：（1）存储：据KBSecurities研究人员言，全球约40家PC厂商预计将在2024年前半年推出近250款UltraCorePC，届时DRAM市场规模将达到创纪录的1040亿美元，超越2021年的935亿美元。AIPC的出现预计将显著提升市场对DRAM的需求，并推动疲软的NAND市场恢复活力。换句话说，为有效管理设备端的AI数据，对基于NAND的SSD、UFS等相关产品的需求必将上升。（2）消费电子：2023年，在全球宏观经济和行业发展周期影响下，中国平板电脑市场进入调整期。然而，随着主流品牌库存出清，受到AI等全球科技发展趋势的推动以及厂商新品发布计划影响，2024年中国平板电脑市场有望迎来增长。（3）面板：市场研究公司DSCC近日预测，2023年全球显示设施投资将减少61%至47亿美元，明