浙商证券：国防装备行业周报（2023年7月第1周）：“十四五”时间过半；强调下半年国防军工投资机会

投资要点【核心组合】中航西飞、航发动力、中国船舶、北方导航、中航沈飞、内蒙一机、理工导航、中兵红箭、中直股份、洪都航空、航发控制、中航光电、复旦微电、中国海防、亚星锚链【重点股池】中船防务、中无人机、航天彩虹、鸿远电子、中航重机、紫光国微、西部超导、中航高科、图南股份、派克新材、中航电子、振华科技、火炬电子、新雷能、宝钛股份、三角防务、高德红外、睿创微纳、晶品特装【上周报告】【航天彩虹】深度：无人机和机载武器齐发力，军民用市场两翼齐飞。【本周观点】（1）习近平视察东部战区机关，强调要深入贯彻党的二十大精神，贯彻新时代党的强军思想，贯彻新时代军事战略方针，锚定建军一百年奋斗目标，努力开创战区建设和备战打仗工作新局面。（2）看好军工行业下半年投资机会，聚焦主机厂。军工集团纷纷进入“时间过半、任务过半”状态，叠加十四五中期调整预期，看好军工行业下半年投资机会，持续推荐主机厂-大飞机、发动机、无人机、远火、船舶。（3）国防军工2023年度策略-内生外延，下游渐强：2023年为“十四五”第三年，“时间过半、任务过半”，国防行业整体趋势向上；相对上游和中游，下游主机厂业绩弹性更大，推荐下游主机厂及