民生证券：上市银行2023年三季报业绩综述：业绩筑底中分化，拥抱高景气个体

板块整体：业绩增长承压，资产质量稳健。23Q1-3上市银行整体营收、归母净利润同比-0.8%、+2.6%，增速较23H1分别-1.3pct、-0.9pct。23Q3末上市银行不良率1.27%，与23H1末基本持平；拨备覆盖率245.8%，较23H1末-0.3pct，保持在较高水平。分组对比：区域行延续优异表现，大行利润增速平稳，股份行业绩承压。大行其他非息收入仍有较高增速，受利息收入、中受影响营收增速下行，但利润释放力度仍在提升；股份行净利息收入增速降幅收窄，不过非息收入依然承压，业绩增速边际下行；城商行规模扩张平稳、息差降幅较小，中收增速仍为负值但边际回升，支撑其业绩增长在银行板块中维持相对优势；农商行规模扩张明显趋缓，且息差波动较大，营收增速有所下滑，但低不良、高拨备下，利润得以持续释放。个股表现—23Q1-3营收同比增速较23H1提升之“最”：民生YoY-2.1%(+1.5pct)、兰州YoY+9.8%(+0.8pct)、常熟YoY+12.5%(+0.2pct)、渝农YoY-2.9%(+0.1pct)。（括号内为增速较23H1变化情况，下同）。23Q1-3归母净利润同比增速较23