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国金证券:中国核电(601985)-核电能力因子提升,田湾供汽改造落地.pdf |
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中国核电(601985)
业绩简评
4月26日晚间公司披露23年报及24年一季报,23全年公司实现营收749.6亿元,同比+5.2%;实现归母净利润106.2亿元,同比+17.9%。1Q24实现营收179.9亿元,同比+0.5%;实现归母净利润30.6亿元,同比+1.2%。
经营分析
核电运营稳健,能力因子提升;绿电增速迅猛。23年公司总售电量为1974.5亿千瓦时,同比+5.6%。(1)核电售电量为1744.6亿千瓦时,同比+0.7%。23年为装机空窗期,公司在运机组能力因子进一步提升至93.3%(同比+0.1pct)。(2)风电/光伏售电量分别为106.4/123.5亿千瓦时,分别同比+66.6%/+66.1%。(3)1Q24业绩增速放缓主因机组检修同比增多导致核电电量同比-3.1%,绿电电量维持60.7%高增速。
核电同时在建10台机组;绿电在建14.3GW。(1)核电:24/25年公司预计分别将有漳州1/2号机组投运,包括前述两机组在内,共有10台机组同时开工,按当前进度27年将迎来投运大年。(2)绿电:截至1Q24,在运风/光分别为7.3/14GW,在建风/光分别为3.3/1
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