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华安证券:凯赛生物(688065)-一季度业绩大幅增长,生物基聚酰胺放量在即.pdf |
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凯赛生物(688065)
主要观点:
事件描述
2024年4月30日,凯赛生物发布了2023年年报及2024年一季报。公司2023年实现营业收入21.14亿元,同比下降13.39%;归母净利润3.67亿元,同比下降33.75%,扣非归母净利润3.07亿元,同比下降44.67%。
2024年一季度实现营业收入6.85亿元,同比增长35.43%,环比增长24.76%;归母净利润1.05亿元,同比增长83.25%,环比增长99.96%,扣非归母净利润1.03亿元,同比增长100.99%,环比增长103.19%。
主营产品需求回升,2024Q1公司业绩大幅增长
2023年公司营收符合预期,主营产品长链二元酸受国际市场环境及下游需求不足影响,但仍维持全球市场主导地位。2023Q4实现营业收入5.49亿元,同比下降9.07%,环比增长2.55%;归母净利润0.53亿元,同比下降21.53%,环比下降26.92%,扣非归母净利润0.51亿元,同比下降11.54%,环比下降3.82%。业绩承压主要系下游需求不足,公司长链二元酸系列产品在2023年产量同比增长10.70%的情况下,库存较上年增加33.2
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