民生证券：建材建筑周观点：关注超长期特别国债，资金到位天气转晴下游启动

封面观点：①“两会”视角，2024《政府工作报告》于3月5日发布，报告提出，拟安？排地方政府专项债券3.9万亿元（同比增加1000亿元）；从今年开始拟连续几年发行超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，今年先发行1万亿元；推动高质量共建“一带一路”走深走实。基建方面，关注地方政府专项债和超长期特别国债的落地节奏，重点关注【中材国际】【中国铁建】【新疆交建】【青松建化】【西藏天路】【苏博特】。出海方面，我们继续看好新兴市场机会，重点推荐【科达制造】（非洲+南美）、【中材国际】（非洲+中东+东南亚）、【北方国际】（中蒙煤贸易+欧洲+东南亚水电站运营）、【华新水泥】（非洲+中亚+中东）、硅宝科技（拟收购嘉好股份、进军海外热熔胶消费市场）、【北新建材】（非洲+中亚），重点关注【上海港湾】（东南亚+中东）。②设备更新视角，关注【中材国际】【科达制造】【中钢国际】【鲁阳节能】，下游分别对应水泥、瓷砖&锂电、钢铁、石化等工业领域；消费品以旧换新视角，关注【奥普家居】【兔宝宝】【伟星新材】【三棵树】【北新建材】，分别对应厨卫浴霸、凉霸等产品，板材家具，管道&净水，内墙涂料，板材