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德邦证券:华能国际(600011)-三季度归母净利创历史新高,煤电业务明显修复.pdf |
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华能国际(600011)投资要点事件:公司发布2023年三季报,2023Q3公司实现营收652.9亿元,同比-2.7%,归母净利润62.6亿元,同比+770.0%,扣非净利润38.2亿元,同比+410.9%。其中2023Q1-Q3,公司共实现营收1913.2亿元,同比+4.0%,归母净利润125.6亿元,同比+418.7%,扣非净利润94.0亿元,同比+285.5%。三季度归母净利润创历史新高,扣非净利符合预期。公司2023Q3实现归母净利润62.6亿元,环比+54.1%,创历史新高,主要原因为:(1)境内燃料价格同比下降且电量同比增长,境内煤电盈利改善明显;(2)转让四川公司股权实现投资收益,Q3公司非流动性资产处置损益20.0亿元。公司2023Q3扣非归母净利润38.2亿元,同比+410.9%,环比+7.3%。火电扭亏为盈,境内火电单季度利润近32亿。受益于煤炭价格回落,三季度公司境内电力板块共实现利润47.0亿元,去年同期为-13.4亿元。分业务来看,燃煤发电业务实现利润28.4亿元,去年同期为-28.5亿元;燃机发电业务实现利润3.5亿元,同比+1070%;风电实现利润6.7亿
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