信达证券：吉比特（603444）-业绩略超预期，维持高分红，持续关注新品上线节奏

吉比特(603444)事件：吉比特(603444.SH)于2023年8月15日发布2023年度上半年度业绩：营业收入23.49亿元，同比下降6.44%；归母净利6.76亿元，同比下降1.80%；扣非归母净利6.46亿元，同比下降3.29%。公司23年Q2营收12.05亿元，同比下降6.0%；归母净利3.69亿元，同比增长9.08%。点评：Q2收入同比微降，《摩尔》递延确认贡献利润增量，全球化战略持续推进。公司Q2营收12.05亿元，同比下降6.0%。其中Q2《问道手游》开启周年庆流水环比略有增长，保持稳定迭代。《一念逍遥》因Q2宣传费及运营服务费等产品相关支出环比有所减少，流水环比减少较多，但深耕核心用户圈层积极丰富内容，开放小程序版本助力稳定性。公司与《摩尔庄园》研发商于2023年5月26日合作到期，本期将不再负有履约义务的收入递延余额确认为营业收入。23H1境外收入1.19亿元，同比增长5.99%，发行《一念逍遥（越南版）》《地下城堡3（港澳台版）》《奇葩战斗家（东南亚版）》，海外运营人数有所增长，持续关注公司全球化战略落地。投资收益同比增加8304.52万元，汇兑收益同比减少35