开源证券：戴维医疗（300314）-公司信息更新报告：2023H1业绩略超预期，H2吻合器集采依旧放量可期

戴维医疗(300314)2023H1业绩略超预期，H2吻合器集采将持续放量，维持“买入”评级2023年8月21日，公司发布2023年半年报：2023H1实现营业收入3.17亿元（+51.82%），归母净利润9177.68万元（+156.79%），扣非净利润8215.64万元（+230.33%）；分季度，2023Q1收入1.58亿元（+61.55%），归母净利润0.50亿元（+421.76%），2023Q2收入1.59亿元（+43.27%），归母净利润0.42亿元（+59.66%）；分产品，吻合器收入1.23亿元（+35.77%），保育等业务收入1.94亿（+63.9%）；分地区，国内收入2.13亿（+42.19%），海外收入0.98亿（+77.70%）。（1）保育业务有四大积极因素—国内收入占比提高/疫情期间积累大量设备替换需求/设备更新换代高端化/贴息政策扶持；（2）吻合器业务有三大积极因素—疫后手术量上升诊疗恢复/准入医院数量上升放量/海外依旧高增长。考虑到保育业务有存量更换升级需求长期惯性和吻合器集采政策持续放量推动，我们维持2023-2025年归母净利润分别为1.82/2.56