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国海证券:中煤能源(601898)-2024年半年报点评:业绩优异、分红提升,低估的动力煤龙头公司

发布者:wx****81
2024-08-26
251 KB 6 页
能源 国海证券
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国海证券:中煤能源(601898)-2024年半年报点评:业绩优异、分红提升,低估的动力煤龙头公司.pdf
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中煤能源(601898) 事件: 2024年8月23日,中煤能源发布2024年半年度报告:2024年上半年,公司实现营业收入929.8亿元,同比-15%;归属于上市公司股东净利润97.9亿元,同比-17.3%;扣非后归属于上市公司股东净利润96.6亿元,同比-17.8%。 分季度看,2024年第二季度,公司实现营业收入475.9亿元,环比+4.8%,同比-5.2%;实现归属于上市公司股东净利润48.18亿元,环比-3.0%,同比+3.0%;实现扣非后归母净利润47.64亿元,环比-2.6%,同比+3.2%。公司Q2业绩环比变动小,业绩相较同行较为优异。 投资要点: 煤炭业务:提升自产销量应对市场下行,市场价格下跌影响盈利。2024年上半年,公司实现商品煤产量6,650万吨,同比-0.9%,销量13,355万吨,同比-8.9%,其中自产煤销量有所提升,自产煤销量实现6,619万吨,同比+2.1%。公司加强贸易合规管理,贸易煤销量下滑明显,销量实现6,437万吨,同比-15.5%。自产煤部分:公司平均售价584元/吨,同比下降40元/吨(-6.4%),吨煤销售成本293元/吨,同比增加7.

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