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东海证券:甘源食品(002991)-公司简评报告:Q2淡季表现稳健,税收优惠净利率提升.pdf |
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甘源食品(002991)
投资要点
事件:8月3日,公司发布2024年半年报业绩,公司2024年H1营业总收入为10.42亿元(同比+26.14%),归母净利润为1.67亿元(同比+39.26%),扣非净利润1.44亿元(同比+40.02%)。其中,2024年Q2公司营业收入为4.56亿元(同比+4.90%),归母净利润为0.75亿元(同比+16.79%),扣非净利润为0.61亿元(同比+13.46%)。
综合果仁及豆果表现亮眼,其他类薯片和花生表现突出。2024年H1综合果仁及豆果、青豌豆、瓜子仁、蚕豆、其他系列分别收入3.42、2.38、1.38、1.22、1.97亿元,分别同比+48.54%、+16.87%、+12.76%、+12.00%、+24.16%,占比分别为32.77%、22.81%、13.29%、11.70%、18.93%。公司老三样增速保持稳健,综合果仁及豆果增速表现相对亮眼,电商平台缤纷豆果产品等占比提升带来量的增长。其他类目薯片和花生表现相对突出。
零食专营以及会员店为主要驱动,传统经销受公司改革影响。2024年H1经销实现营收8.69亿元(同比+27.72%)、
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