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信达证券:蓝思科技(300433)-AI赋能消费电子高成长,多元发展趋势良好.pdf |
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蓝思科技(300433)
事件:公司发布2024年半年度报告,2024年上半年公司实现营业收入288.67亿元,yoy+43%;归母净利润8.61亿元,yoy+55%。其中,q2单季公司实现营业收入133.68亿元,yoy+29%;归母净利润5.52亿元,yoy+13%,qoq+79%。
点评:
消费电子行业触底回升,AI赋能公司业绩增长。24H1公司智能手机与电脑类业务实现收入240.20亿元,yoy+49%,毛利率同比-0.98pct至13.75%;智能头显与智能穿戴业务类业务实现收入14.35亿元,yoy+21%,毛利率同比+5.25pct至13.59%。智能手机及电脑行业出货量连续多个季度下滑,直至2023年四季度触底回升。2024年来,换机周期等因素驱动消费电子行业回暖,更叠加AI逐步向端侧渗透,AI手机、AIPC、ARVR等终端或引起新的需求。公司聚焦手机与PC两大核心赛道,依托在玻璃、金属、模组等关键领域的领先优势,加速产业链垂直整合,同时与苹果、三星、华为、小米、OPPO、vivo、荣耀、谷歌、Meta等业内核心客户深化合作,业务增长迅速。?新能源汽车收入稳健成长,毛利
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