中泰证券：电力设备行业：光伏组件价格再降，10月排产预期提升

报告摘要 锂电：特斯拉发布无人驾驶新车，预计将在2027年开始大规模量产。通用汽车调整其电池战略，1）电池多样化，将根据不同车型需求，采用高镍、中镍和磷酸铁锂（LFP） 等多种电池化学成分，并搭配软包和棱柱形等不同电池形状；2）定制化电池；3）扩大合作：除了与LG新能源的合作，通用汽车正在与日本的TDK公司谈判，在美国使用从宁德时代授权的技术生产LFP电池。百度萝卜快跑计划在香港推出无人驾驶出租车服务，并计划在中国以外地区推出机器人出租车服务ApolloGo。电池推荐【宁德时代】【亿纬锂能】；材料建议关注【尚太科技】【科达利】【湖南裕能】【天赐材料】；看好快充渗透率提升带来的迭代机会，推荐信德新材，建议关注【黑猫股份】【天奈科技】；看好锂电新技术方向固态电池的主题行情，建议关注【瑞泰新材】等。 储能：全球大储需求多点开花，H2有望戴维斯双击。展望Q3，光储发货加速叠加海外比例提升，龙头业绩继续加速释放，叠加在手订单支撑估值逐步切25年，板块有望迎来戴维斯双击，标的【上能电气】【阳光电源】【阿特斯】【科华数据】【盛弘股份】【禾望电气】【通润装备】等；户储板块，Q3发货有望再上台阶，叠加Q