华福证券：吉比特（603444）-上半年稳健运营，下半年关注游戏上线节奏

吉比特(603444)投资要点：23H1业绩：吉比特23H1实现营业收入23.49亿元，同比减少6.4%；实现归母净利润6.76亿元，同比减少1.8%。单季度来看，23Q2公司营业收入为12.05亿元，同比减少6.0%，环比增长5.3%；归母净利润为3.69亿元，同比增长9.1%，环比增长20.5%。23H1《奥比岛:梦想国度》手游贡献利润增量。核心手游稳健运营，IP实现长生命周期。23Q2《问道手游》受上线的周年活动推动，营业收入和利润环比均有所增长。23年上半年《问道手游》在AppStore游戏畅销榜平均排名为第29名，最高至第10名，《一念逍遥》在AppStore游戏畅销榜平均排名为第27名，最高至第7名。游戏储备丰富，关注下半年游戏产品上线节奏。公司共有自研游戏储备9款，代理游戏储备6款，其中自研产品《勇者与装备（代号BUG）》预计23H2国内小程序版本上线，《不朽家族（代号M66）》亦预计23H2国内上线；代理产品《新庄园时代》预计8月24日国内上线，《皮卡堂之梦想起源》预计23H2国内上线。海外节奏“小步快走”，上半年实现收入增长。公司23H1实现境外收入1.19亿元，同比