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中银证券:兆易创新24Q1曙光初现,增资长鑫+激励彰显定力信心.pdf |
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兆易创新(603986)
公司发布2023年报和2024年一季报,24Q1公司业绩显现回暖态势。公司同时发布股权激励目标彰显增长信心,看好公司随行业景气上行释放长期发展潜力,维持增持评级。
支撑评级的要点
公司24Q1业绩回暖态势显著。公司2023年全年实现收入57.61亿元,同比下降29.14%,实现归母净利润1.61亿元,同比下降92.15%,实现扣非净利润0.27亿元,同比下降98.57%。2024年一季度,公司实现营收16.27亿元,同比+21.32%/环比+19.10%,实现归母净利润2.05亿元,同比+36.45%/环比+175.14%,实现扣非净利润1.84亿元,同比+41.26%/环比+158.68%。盈利能力方面,公司2023年毛利率34.42%,同比减少13.24pcts,归母净利率2.80%,同比减少22.45pcts,扣非净利率0.48%,同比减少23.01pcts。2024年一季度,公司实现毛利率38.16%,同比-0.09pct/环比+3.61pcts,归母净利率12.58%,同比+1.40pcts,扣非净利率11.29%,同比+1.59pcts。上述变化主
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