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华鑫证券:利通电子(603629)-公司事件点评报告:传统业务有所承压,算力租赁业务已显有成效.pdf |
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利通电子(603629)
事件
利通电子发布2023年年度报告及第一季度报告:公司2023年实现营业收入18.93亿元,同比下降6.53%:归属于上市公司股东的净利润4020.23万元,同比下降39.01%;公司2024年第一季度实现营业总收入4.28亿元,同比下降0.41%:归母净利润3309.53万元,同比增长127.12%。
投资要点
传统主业业绩承压,算力业务表现亮眼
2023年公司实现营业收入18.93亿元,同比减少6.53%,主要系海信、TCL客户的销售订单减少及降价所致。盈利能力方面,2023年公司销售毛利率16.09%(同比-0.24pct),销售净利率2.06%(同比-1.17pct),盈利能力有所下降,主要系精密金属冲压结构件平均销售单价下降所致,同比下降19.18%。分业务来看,液晶电视金属结构件、电子元器件、底座营业收入分别为15.75亿元、1.75亿元、0.39亿元,分别同比减少3.89%、9.97%、40.97%,毛利率分别为15.12%(同比-1.04pct)、17.61%(同比-8.48pct)、-3.00%(同比+9.31pct),算力业务作为新兴业务
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