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中国银河:海大集团(002311)-水产料盈利能力有较大提升,24Q1业绩高增推荐.pdf |
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海大集团(002311)
核心观点:
事件:公司发布2023年年度报告&2024年一季度报告。23年公司营收1161.17亿元,同比+10.89%,其中饲料、农产品销售、原料贸易、微生态制剂贡献收入959.56亿元、154.92亿元、34.01亿元、10.95亿元,同比分别为+13.03%、+24.38%、-44.86%、+4.78%;归母净利润为27.41亿元,同比-7.31%;扣非后归母净利润为25.41亿元,同比-11.86%。其中23Q4公司营收291.91亿元,同比+13.32%;归母净利润4.90亿元,同比-42.77%。分红预案:每10股派红利5元(含税)。24Q1公司营收231.72亿元,同比-0.80%;归母净利润8.61亿元,同比+111.00%;扣非后归母净利润为7.60亿元,同比+95.19%。
23年公司营收稳定增长,24Q1业绩高增长。23年公司业绩下滑的主要原因是受猪价低迷影响,公司养殖业务发生亏损,而22年同期养殖业务实现较好盈利。23年公司综合毛利率8.47%,同比-0.80pct;期间费用率为5.32%,同比-0.29pct。24Q1公司综合毛利率1
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